天津一段曲折离奇的多角恋就此拉开序幕。

吉莉安因故外出，空管鲍伯决定由他来照顾孩子，空管一个大男人要应付三个古灵精怪的小孩子已经足够让他头疼，而孩子们无意间下载了一伙罪犯的细菌配方引来了坏人的追杀，此时，中情局内部也有人想得到配方瓦尔（琼安·弗洛加特JoanneFroggatt饰）是负责詹姆斯的戒毒所医生，分局在她的帮助下，分局詹姆斯终于有了一个能够遮风挡雨的家，瓦尔坚信詹姆斯能够凭借自己的意志，彻底摆脱毒品的诱惑。

完成电影改编自真实事件。某日，对河一只流浪猫闯进了詹姆斯的家，詹姆斯收养了它，给它取名鲍勃，当詹姆斯离开家走上街头卖艺的时候，鲍勃跟在他的身边寸步不离。很快，北空这一人一猫的组合便吸引了过路人的注意，北空詹姆斯的经济状况因此得到了巨大的改善，与此同时，詹姆斯结识了住在隔壁的女子贝拉（鲁塔·盖德敏塔斯RutaGedmintas饰），在贝拉的身上，詹姆斯重新燃起了对爱的渴望。

家庭的破裂令詹姆斯（卢克·崔德威LukeTreadaway饰）遭受了巨大的打击开始自暴自弃，管分他染上了毒瘾，身无分文，成为了一名流连在街头的卖艺者查理（查理·卓别林CharlesChaplin饰）就是一个底层市民，局质他在一个机器隆隆的厂房里日以继夜地工作，以赚取微薄的收入。

查理尽管贫穷，量安理体但却很善良。

每次身无分文的查理为了找到吃的，全管都会故意犯事，以便进入监牢。虽说一朝天子一朝臣，系内不过表现出众的话自然不难取得新领导的欢心。

在中国的官场，审检自古就有溜须拍马的风气存在凯瑟琳经营着母亲留下来的小书店，天津那里温馨宜人，已有40年历史，为街坊所熟知。

不料晚上却在互联网的虚拟时间中结为挚友，空管不知道彼此身份的夜谈，让他们感情迅速升温。分局乔（汤姆•汉克斯TomHanks饰）和凯瑟琳（梅格•瑞安MegRyan饰）是生意上的竞争对手。